Collocamento obbligazioni
dal 4 maggio al 10 maggio 2022
sarà possibile sottoscrivere il
Green Bond Senior Unsecured Fixed Rate Notes con scadenza maggio 2028
Le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100 per cento del loro importo nominale
Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà del 3,5% annuo
Dettagli dell'emissione
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo
sarà possibile sottoscrivere il
Green Bond Senior Unsecured Fixed Rate Notes con scadenza maggio 2028
Le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100 per cento del loro importo nominale
Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà del 3,5% annuo
Directa ti offre la possibilità di sottoscriverle dal tuo conto trading inserendo un ordine
di acquisto con prezzo limite 100 sullo strumento 509867 avente codice ISIN: XS2455938212 a partire dalle ore 17:30 di martedì 3 maggio 2022. Per i Clienti con il servizio di marginazione (fido su titoli), è possibile farlo anche a leva: il margine richiesto è del 50%
Dettagli dell'emissione
- Emittente: Alerion Clean Power S.p.A.
- Ammontare dell’emissione: €100mln - €150 mln
- Sustainablility classification: GREEN BOND
- Scadenza: 6 anni
- Ranking: Senior unsecured
- Cedola: cedola a tasso fisso del 3,5% su base annuale
- Rating: Not rated
- Prezzo di emissione: 100,00
- Investitori ammessi: istituzionali; professionali; retail
- Struttura del bond: Retail
- Taglio minimo negoziabile: 1.000 euro
- Collocamento: sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A
- ISIN: XS2455938212
- Rimborso: alla pari (100%) a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato
- Rimborso anticipato volontario: a partire dal 2025, come segue:
- dal 17 maggio 2025 al 16 maggio 2026: 100% del valore nominale più 50,0% del coupon
- dal 17 maggio 2026 al 16 maggio 2027: 100% del valore nominale più 25,0% del coupon
- dal 17 maggio 2027 in poi: 100% del valore nominale
- Periodo di collocamento: l’offerta decorrerà dal 4 maggio 2022 alle ore 9:00 e terminerà il
10 maggio 2022 alle ore 12:30, salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM Spa - Equita svolgerà il ruolo di placement agent del collocamento e specialista in acquisto
- Valuta UNICA di regolamento: 17 maggio 2022
- Target market: Le Obbligazioni saranno offerte presso il pubblico indistinto in Italia ed investitori qualificati in Italia e all’estero
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo
Comunicato stampa delibera emissione Green Bond
Comunicato stampa fissazione tasso di interesse
Per la documentazione ufficiale aggiornata si rimanda al sito dell'Emittente
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti via mail collocamenti@directa.it
Alerion Clean Power è un gruppo industriale elettrico quotato alla Borsa di Milano, specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare nel settore eolico.
Alerion Clean Power è una delle principali realtà industriali indipendenti in Italia che si concentra in maniera esclusiva sulla produzione di energie “verdi”.
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento. Si prega di prendere visione delle caratteristiche dello strumento finanziario in offerta e dei rischi ad esso associati, presenti anche nell'informativa messa a disposizione da Directa ("Informativa pre-contrattuale", Sezione C – Informazioni sugli strumenti finanziari), leggendo il prospetto informativo o la nota di sintesi dell'emissione.
Si ricorda che i bond sono strumenti soggetti al rischio di interesse, al rischio valutario quando sono emessi in divise diverse dall'euro, al rischio di liquidità e al rischio emittente (espresso dai rating sul debito dei singoli emittenti e dagli spread creditizi rilevati sul mercato dei CDS). L’emittente riconoscerà a Directa una retrocessione sull’ammontare nominale raccolto. Potrebbe pertanto configurarsi un conflitto di interesse.