Collocamento Green Bond Alerion Clean Power 2023-2029

dal 30 novembre al 6 dicembre 2023
sarà possibile sottoscrivere il Green Bond Alerion Clean Power con scadenza dicembre 2029

Le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100 per cento del loro valore nominale
Il Tasso di Interesse definitivo delle Obbligazioni sarà del 6,75% annuo

Directa ti offre la possibilità di sottoscriverle dal tuo conto trading dal 30 novembre 2023 alle ore 9:00, inserendo un ordine sul titolo con ISIN XS2717294487 e codice titolo M.510843. Per i Clienti con il servizio di marginazione (fido su titoli), dal 30 novembre è possibile farlo anche a leva: il margine richiesto è del 50%

Dettagli dell'emissione

Emittente: ALERION CLEAN POWER SPA
Importo dell’emissione: Compreso tra € 100.000.000 e € 170.000.000
Scadenza: 6 anni
Cedola: Cedola a tasso fisso del 6.75% su base annuale, corrisposta con cadenza semestrale il 12 giugno e 12 dicembre di ogni anno a partire dal 12 giugno 2024
Ranking: Senior unsecured, non convertibile, non subordinato
Rating: Unrated
Prezzo di emissione: 100,00
Taglio minimo: 1.000 euro
ISIN: XS2717294487
Rimborso: Alla pari (100%) a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato
Rimborso anticipato volontario da parte dell’emittente (in tutto o in parte):
- dal 12 dicembre 2026 (incluso) all'11 dicembre 2027 (incluso): valore nominale più 50.0% del coupon
- dal 12 dicembre 2027 (incluso) all'11 dicembre 2028 (incluso): valore nominale più 25.0% del coupon
- dal 12 dicembre 2028 (incluso) : valore nominale senza premio di rimborso
Periodo di collocamento: L’offerta decorrerà dal 30 novembre 2023 alle ore 9:00 e terminerà il
6 dicembre 2023 alle ore 17:30 salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM Spa
Data di Scadenza: 12 dicembre 2029
Covenants: il prestito obbligazionario, in linea con la prassi di mercato riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, sarà soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi al livello di indebitamento finanziario netto consolidato di Gruppo
Valuta UNICA di regolamento: Il pagamento del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni assegnate dovrà essere effettuato alla data di pagamento presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. Tale data di pagamento coincide con la Data di Emissione e la Data di Godimento ed è fissata per il 12 dicembre 2023. Contestualmente, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto in forma dematerializzata, sui conti intrattenuti dai Collocatori presso Monte Titoli, che provvederanno a registrarle nei conti di deposito a favore degli aventi diritto
Sede di Negoziazione: Euronext MOT di Borsa Italiana
Target market: Pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero
Placement Agent del collocamento: Equita SIM Spa

L'adesione è irrevocabile

Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo (disponibile solo in inglese)

Nota di Sintesi

Comunicato stampa - Delibera Emissione Prestito Obbligazionario (Green Bond)

Per la documentazione ufficiale aggiornata si rimanda al sito dell'Emittente

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti via mail collocamenti@directa.it

Alerion Clean Power è un gruppo industriale elettrico quotato alla Borsa di Milano, specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare nel settore eolico e fotovoltaico. Alerion Clean Power è una delle principali realtà industriali indipendenti in Italia che si concentra in maniera esclusiva sulla produzione di energie “verdi”.
Il gruppo opera anche in altri paesi europei, quali Spagna, Regno Unito, Romania e Bulgaria.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento. Si prega di prendere visione delle caratteristiche dello strumento finanziario in offerta e dei rischi ad esso associati, presenti anche nell'informativa messa a disposizione da Directa ("Informativa pre-contrattuale", Sezione C – Informazioni sugli strumenti finanziari), leggendo il prospetto informativo e il KID dell'emissione. Si ricorda che i bond sono strumenti soggetti al rischio di interesse, al rischio di liquidità e al rischio emittente (espresso dai rating sul debito dei singoli emittenti e dagli spread creditizi rilevati sul mercato dei CDS). Directa percepirà una retrocessione sull’ammontare nominale raccolto. Potrebbe pertanto configurarsi un conflitto di interesse.