Collocamento obbligazioni Carraro 2023-2028
dal 25 ottobre al 31 ottobre 2023
in pre-ordine dal 19 al 24 ottobre 2023 ore 15:00
sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni Carraro con scadenza 6 novembre 2028
Le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100 per cento del loro valore nominale
Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà del 7,75% annuo
Dettagli dell'emissione
L'adesione è irrevocabile
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo (disponibile solo in inglese)
in pre-ordine dal 19 al 24 ottobre 2023 ore 15:00
sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni Carraro con scadenza 6 novembre 2028
Le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100 per cento del loro valore nominale
Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà del 7,75% annuo
Directa ti offre la possibilità di sottoscriverle dal tuo conto trading in pre-ordine dal 19 al 24 ottobre 2023 ore 16:00 da:
e dal 25 ottobre 2023 ore 9:00 inserendo un ordine sul titolo con ISIN: IT0006756438
Per i Clienti con il servizio di marginazione (fido su titoli), dal 25 ottobre è possibile farlo anche a leva: il margine richiesto è del 50%
- dLite - dLite menu - Il Mio Conto - Operazioni speciali - IPO
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- Classic - menu INFO - 3. Informazioni Operative - g. OPV
e dal 25 ottobre 2023 ore 9:00 inserendo un ordine sul titolo con ISIN: IT0006756438
Per i Clienti con il servizio di marginazione (fido su titoli), dal 25 ottobre è possibile farlo anche a leva: il margine richiesto è del 50%
Dettagli dell'emissione
- Emittente: Carraro Finance S.A.
- Importo dell’emissione: Compreso tra € 100.000.000 e € 120.000.000
- Scadenza: 5 anni
- Cedola: Cedola a tasso fisso pari al 7,75% su base annua
- Rating: Unrated
- Prezzo di emissione: 100,00
- Taglio minimo: 1.000 euro
- ISIN: IT0006756438
- Rimborso: Alla pari (100%) a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato
Rimborso anticipato volontario da parte dell’emittente (in tutto o in parte):
- dal 6 maggio 2025 (incluso) al 5 maggio 2026 (incluso) al prezzo di 103,00
- dal 6 maggio 2026 (incluso) al 5 maggio 2027 (incluso) al prezzo di 101,50
- dal 6 maggio 2027 (incluso) al 6 novembre 2028 (incluso) al prezzo di 100,00
- Periodo di collocamento: L’offerta decorrerà dal 25 ottobre 2023 alle ore 9:00 e terminerà il
31 ottobre 2023 alle ore 17:30 salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM Spa
- Data di Scadenza: 6 novembre 2028
- Covenants: il prestito obbligazionario, in linea con la prassi di mercato riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, sarà soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi al livello di indebitamento finanziario netto consolidato di Gruppo
- Valuta UNICA di regolamento: Il pagamento del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni assegnate dovrà essere effettuato alla data di pagamento presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. Tale data di pagamento coincide con la Data di Emissione e la Data di Godimento ed è fissata per il 6 novembre 2023. Contestualmente, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto in forma dematerializzata, sui conti intrattenuti dai Collocatori presso Monte Titoli, che provvederanno a registrarle nei conti di deposito a favore degli aventi diritto
- Sede di Negoziazione: Euronext MOT
- Target market: pubblico indistinto in Italia e Lussemburgo, ed investitori qualificati in Italia e all’estero
- Placement Agent del collocamento: Equita SIM Spa
L'adesione è irrevocabile
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo (disponibile solo in inglese)
Comunicato stampa Emissione Prestito Obbligazionario
Per la documentazione ufficiale aggiornata si rimanda al sito dell'Emittente
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti via mail collocamenti@directa.it
CARRARO è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati. Produce dal più piccolo ingranaggio al trattore completo ed è partner di riferimento per i più importanti costruttori di macchine agricole e movimento terra. Da sempre comprende le necessità del mercato, anticipandone le tendenze con soluzioni innovative. L’attenzione di Carraro oggi è rivolta alla riduzione delle emissioni e alla massima efficienza delle macchine, sia per quanto riguarda i veicoli da cantiere che i trattori per la coltivazione da frutteto e vigneto. Tecnologia, innovazione e persone sono i pilastri di Carraro, i punti di partenza per posizionarsi tra i principali produttori mondiali di ingranaggi e sistemi di trasmissione. Il loro obiettivo è migliorare la vita di chi quotidianamente lavora con macchine operatrici, agricole e movimento terra.
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento. Si prega di prendere visione delle caratteristiche dello strumento finanziario in offerta e dei rischi ad esso associati, presenti anche nell'informativa messa a disposizione da Directa ("Informativa pre-contrattuale", Sezione C – Informazioni sugli strumenti finanziari), leggendo il prospetto informativo e il KID dell'emissione. Si ricorda che i bond sono strumenti soggetti al rischio di interesse, al rischio di liquidità e al rischio emittente (espresso dai rating sul debito dei singoli emittenti e dagli spread creditizi rilevati sul mercato dei CDS). Directa percepirà una retrocessione sull’ammontare nominale raccolto. Potrebbe pertanto configurarsi un conflitto di interesse.