Collocamento IPO
dal 11 al 23 novembre 2020
Dettagli dell'IPO
- Emittente: Promotica S.p.A.
- Azioni totali emesse: 2.500.000 (codice ISIN IT0005425365)
- Azioni dedicate all'offerta pubblica : 2.500.000
- Mercato: AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A.
- Data di pagamento: Contestualmente al pagamento del relativo prezzo di sottoscrizione, le Azioni di nuova emissione e i Warrant verranno messi a disposizione degli aventi diritto entro l'asta di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, in forma dematerializzata, mediante iscrizioni contabili sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli S.p.A.
- Inizio quotazione prevista: 27 novembre 2020
- Quantitativo minimo sottoscrivibile: 1.000
- Prezzo massimo previsto per azione:1,95€
- Periodo di sottoscrizione: dal 11.11.2020 al 23.11.2020 ore 12.00.00
Prima dell'adesione leggere il Documento di Ammissione
Ai sottoscrittori saranno assegnati gratuitamente i Warrant Promotica 2020-2023 nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 5 Azioni Ordinarie possedute a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell’ambito del Collocamento, o acquistato le Azioni nell’ambito dell’esercizio dell’Opzione Greenshoe (opzione di over allotment).
I Warrant (codice ISIN IT0005425340) saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni e sono validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio per n. 1 (uno) Warrant alle condizioni e secondo le modalità di cui al Regolamento Warrant in appendice al Documento di Ammissione.
Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione negoziate sull’AIM alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant.
Per la sottoscrizione è necessario inserire il proprio identificativo e la propria password nella Scheda di Adesione che si trova nel menù INFO - 3. Informazioni Operative - e. OPV, dopo aver scaricato obbligatoriamente il Documento di Ammissione.
I Warrant (codice ISIN IT0005425340) saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni e sono validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio per n. 1 (uno) Warrant alle condizioni e secondo le modalità di cui al Regolamento Warrant in appendice al Documento di Ammissione.
Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione negoziate sull’AIM alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant.
Per la sottoscrizione è necessario inserire il proprio identificativo e la propria password nella Scheda di Adesione che si trova nel menù INFO - 3. Informazioni Operative - e. OPV, dopo aver scaricato obbligatoriamente il Documento di Ammissione.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti via mail collocamenti@directa.it
Promotica è una delle società leader in Italia nel settore loyalty. Fondata nel 2003 da Diego Toscani, l’azienda ha maturato negli anni una grande esperienza che la qualifica oggi come partner ideale per progettare, organizzare e gestire ogni genere di operazione di marketing atta a fidelizzare la clientela. Promotica offre un servizio completo di consulenza per la pianificazione e lo sviluppo promozionale, gestendone ogni fase: progettazione delle operazioni promozionali, realizzazione della campagna di comunicazione, approvvigionamento dei premi, servizi di logistica, monitoraggio dei dati ed infine misurazione dei risultati. L’insieme delle operazioni di marketing ha come obiettivo finale quello di aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy dei clienti. Promotica realizza “loyalty program tailor made”, finalizzati ad ottenere risultati concreti e misurabili in termini di fatturato e di quote di mercato.
Nel corso della propria attività ha lavorato con oltre 1800 clienti. Promotica ha chiuso il 2019 con un fatturato di 37 milioni di euro e un utile di 2,2 milioni di euro e in data 26 giugno 2020 ha cambiato forma societaria in SpA.
Nel corso della propria attività ha lavorato con oltre 1800 clienti. Promotica ha chiuso il 2019 con un fatturato di 37 milioni di euro e un utile di 2,2 milioni di euro e in data 26 giugno 2020 ha cambiato forma societaria in SpA.
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento. Si prega di prendere visione delle caratteristiche dello strumento finanziario in offerta e dei rischi ad esso associati, presenti anche nell'informativa messa a disposizione da Directa ("Informativa pre-contrattuale", Sezione C – Informazioni sugli strumenti finanziari), leggendo il Documento di Ammissione.
L’emittente riconoscerà a Directa una fee di collocamento. Potrebbe pertanto configurarsi un conflitto di interesse.