Collocamento Bond Tamburi Investment Partners

dall'11 al 17 giugno 2024 sarà possibile sottoscrivere
il Bond Senior Unsecured Tamburi Investment Partners con scadenza 21 giugno 2029

Le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100 per cento del loro valore nominale
e avranno un Tasso di Interesse Fisso pari al 4.625% annuo

Directa ti offre la possibilità di sottoscriverlo dal tuo conto trading a partre dall'11 giugno 2024 alle ore 9:00, inserendo un ordine sul titolo con ISIN XS2799786848. Per i Clienti con il servizio di marginazione (fido su titoli), dall'11 giugno è possibile farlo anche a leva.
Il margine richiesto è del 50%

Dettagli dell'emissione

Emittente: Tamburi Investment Partners S.p.A.
Importo dell’emissione: Compreso tra € 250.000.000 e € 350.000.000
Scadenza: 5 anni
Cedola: Tasso fisso pari al 4.625% annuo
Ranking: Senior Unsecured Notes, non-convertible, unsubordinated, unrated
Rating: unrated
Prezzo di emissione: 100,00
Taglio minimo: 1.000 euro
ISIN: XS2799786848
Rimborso: Alla pari (100%) a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato
Rimborso anticipato su opzione dell’emittente:
I Prezzi di Rimborso Anticipato (redemption prices) saranno pari al 102,313% del valore nominale per il periodo compreso tra il 21 giugno 2026 e il 20 giugno 2027 (inclusi), al 101,156% del valore nominale per il periodo compreso tra il 21 giugno 2027 e il 20 giugno 2028 (inclusi) e al 100% del valore nominale per il periodo compreso tra il 21 giugno 2028 e il 20 giugno 2029 (inclusi)
Periodo di collocamento: L’offerta decorrerà dall'11 giugno 2024 alle ore 9:00 e terminerà il
17 giugno 2024 alle ore 17:30 salvo modifiche, proroghe o chiusura anticipata come da prospetto
Data di Scadenza: 21 Giugno 2029, salvo rimborso anticipato
Valuta UNICA di regolamento: 21 giugno 2024
Sede di Negoziazione: Euronext MOT di Borsa Italiana
Target market: Pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero
Placement Agent: Equita SIM

L'adesione è irrevocabile

Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo (disponibile solo in inglese)

Nota di Sintesi

Comunicato Stampa Tasso definitivo

Comunicato Stampa approvazione emissione prestito obbligazionario

Per la documentazione ufficiale aggiornata si rimanda al sito dell'Emittente

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti via mail collocamenti@directa.it

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. è un gruppo industriale indipendente e diversificato che ha investito, tra operazioni dirette e club deal, oltre 5 miliardi di euro (a valori odierni) in aziende “eccellenti” sul piano imprenditoriale in ottica di lungo termine, di accompagnamento strategico e di crescita di valore. attualmente tip ha investimenti diretti e indiretti in società quotate e non quotate tra cui: alimentiamoci, alkemy, alpitour, amplifon, apoteca natura, asset italia, azimut benetti, basicnet, bending spoons, beta utensili, buzzoole, centy, chiorino, dexelance, dovevivo, eataly, elica, engineering, hugo boss, interpump, itaca, landi renzo, limonta, lio factory, moncler, monrif, mulan, octo telematics, ovs, roche bobois, sesa, simbiosi, startip, talent garden, telesia, vianova e zest.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento. Si prega di prendere visione delle caratteristiche dello strumento finanziario in offerta e dei rischi ad esso associati, presenti anche nell'informativa messa a disposizione da Directa ("Informativa pre-contrattuale", Sezione C – Informazioni sugli strumenti finanziari), leggendo il prospetto informativo e il KID dell'emissione. Si ricorda che i bond sono strumenti soggetti al rischio di interesse, al rischio di liquidità e al rischio emittente (espresso dai rating sul debito dei singoli emittenti e dagli spread creditizi rilevati sul mercato dei CDS). Directa percepirà una retrocessione sull’ammontare nominale raccolto. Potrebbe pertanto configurarsi un conflitto di interesse.